Надир-шах в принципе также понимал необходимость реформ в Афганистане, но не желал обострения отношений с влиятельными пуштунскими вождями и духовенством. Он считал, что не следует слишком круто менять традиционный уклад жизни афганского общества — нужно учитывать менталитет населения.
Понимал Надир-шах и важность установления нормальных отношений с СССР: к 1930 г. он подавил очаги сопротивления таджиков на севере, а в течение 1931 г. разгромил басмаческие отряды бухарского эмира Ибрагим-бека, нашедшие прибежище на территории Афганистана. Это позволило уже в июне 1931 г. заключить с СССР «Договор О нейтралитете и ненападении». СССР прочно занял первое место во внешней торговле Афганистана.
Мировой экономический кризис не очень сильно ударил по Афганистану, ведь большая часть афганского экспорта (каракуль) традиционно шла в СССР. Ущерб выразился в падении стоимости серебряной рупии — национальной валюты . это произошло, когда Британская Индия выбросила на мировые рынки огромное количество серебра и его цена резко упала, — соответственно выросли цены на все товары. Страна обратилась к льготным займам у Англии, Германии, Швеции . займы брались даже у стран Восточной Европы — Чехословакии и Польши.
Внутриполитическая ситуация тем временем стабилизировалась, армия подавила все попытки сепаратистских выступлений. Но борьбу с Надир-шахом начали сторонники осевшего в Риме Амануллы. В 1932 г. в Берлине был убит брат короля, Мухаммед Азиз-хан . Надир-шах в ответ казнил нескольких сторонников Амануллы в Кабуле. В ноябре 1933 г. родственник Амануллы убивает Надир-шаха. Новым королем стал его сын, Мухаммед Захир-шах.
Он продолжал следовать осторожной стратегии своего отца, старался не раздражать племенных авторитетов, не вмешивался в дела племен и территорий. Мухаммед Захир-шах со всеми поддерживал ровные отношения, а ему оказывали респект — внешнее уважение.
По Конституции, принятой еще при Надир-шахе в 1931 г., в стране вводился парламент. Хотя выборы в нижнюю палату проводилцсь под прямым контролем короля, парламент стал главным тормозом при любых попытках добиться принятия прогрессивных решений, предпринимаемых Мухаммедом Захир-шахом. Так, он настоял на снижении налогов на землю, на низких таможенных пошлинах. В 1934 г. были окончательно отменены все внутренние пошлины в Афганистане. В отличие даже от Ирана, Мухаммед Захир-шах не мог ни распустить свой парламент, ни манипулировать им.
Тем не менее осторожная модернизация постепенно шла. Правда, это было заметно лишь в крупных городах: со временем там менялись нравы, открывались новые школы, в Кабуле начал работу университет, который стал источником европейских знаний в Афганистане.
В 1936 г. были введены официально два государственных языка: пушту и дари (таджикский вариант персидского) . начался постепенный перевод книг, всего делопроизводства с дари на пушту.
В экономике король поощрял развитие инфраструктуры — первые объекты сооружались с помощью СССР исключительно за государственный счет, создавались предприятия в госсекторе. При поддержке государства создавались и новые акционерные общества — ширкеты, получавшие от короля монопольные права на внешнюю торговлю и постепенно вытеснявшие иностранцев.
В 1939 г. было принято решение о продаже всех государственных фабрик частным лицам, но масштабы экономического развития были невелики. Особенно неразвита была инфраструктура: в стране не было ни единого километра железных дорог, отсутствовали и трансафганские шоссейные магистрали.
Одним из главных видов экономической деятельности была контрабанда — ею практически легально занимались многие пуштунские племена во время ежегодных сезонных кочевий со стадами скота. Поэтому введение государственной монополии на внешнюю торговлю в Афганистане было чисто формальным делом.
С началом Второй мировой войны Афганистан официально объявил нейтралитет, но в 1941 г. под давлением СССР вынужден был удалить из страны всех германских представителей и очистить Афганистан от фашистской агентуры. Зависимость от СССР была слишком велика, чтобы король мог позволить себе проводить самостоятельную внешнюю политику.
