В результате распада государства Чагатаидов в Юго-Восточном Казахстане образовалось государство Могулистан (сер.14-нач16в).
Основатель – Тоглук-Тимур(1347-1362).
Территория – Семиречье, Восточный Туркестан и северо-восточная часть Средней Азии. Границы изменялись на протяжении его существования.
Столица – Алмалык.
Господствующем племенем в Могулистане были племена – дулаты. Эмир дулатов Пуладчи поставил первым ханом нового государства Чагатаидов Толгук-Тимура.
Население – тюркские и тюркозированные монгольские племена: дулаты, канглы, кереиты, уйсуны и др.
Хан – глава государства и верховный собственник земли . При хане функциорировал Совет знати.
Улусбек – помощник хана в управлении государством.
Виды повинности – военная, транспортная, трудовая, почтовая и др.
Первый хан Могулистана Тоглук-Тимур для укрепления власти и государства провел ряд административных, политических и экономических реформ, ислам использовал как орудие власти.
При сыне Тоглук-Тимура Илияс-Ходже начинается период феодальной раздробленности.
В 70-80-е гг 14века против Могулистана эмир Тимур совершил около десятка грабительских набегов.
К концу 80-х гг. сложился политический союз правителей Могулистана и Ак Орды против Тимура. В ответ Тимур предпринял два тяжелых для коренного населения Казахстана по своим последствиям грабительских похода: в 1389г – Могулистан и в 1390-1391 гг. – в Ак Орду и Золотую Орду. В результате борьбы с агрессией Тимура Могулистан распался на уделы. Хан Могулистана вынужден был признать себя вассалом Тимура.
При Мухаммед ходже (1408-1416) Могулистан стал независимым от Тимурилов, на время утихли междоусобицы.
В первой половине 15в. на восточные рубежи Могулистана начались набеги ойратов.
В междоусобной борьбе победу одержал Есен-буга (1433-1462). В конце 50-х гг. 15в. в Семиречье откочевала из Восточного Дешт-и-Кыпчака часть родов во главе с султанами Жанибеком и Кереем. Есен-буга хан выделил им земли в долинах р. Чу и Таласа, где они и образовали Казахское ханство.